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新冠题材降温,最强主线已切换!

每日经济新闻 2022-12-06 16:26:06

每经记者 曾子建    每经编辑 肖芮冬    

投基Z世代,Z哥最实在。

今天,A股市场的炒作脉络出现了重大变化。

前期最强的一条主线,也就是围绕新冠展开的题材炒作明显降温,这也是大盘震荡调整的重要原因。但同时,新的热点开始涌现,这些新热点包括以酒类板块为主的可选消费,还有新能源赛道,以及半导体板块的重新转暖。这是否意味着后续行情将迎来新的主线?

先说新冠主线的调整。这一条主线,主要包括新冠检测,还有新冠疫苗、新冠药物等公司。但今天一开盘,这条主线就大幅回落,尤其是检测相关的个股跌幅更大。比如泰林生物大跌超过15%,东方生物、合富中国、易瑞生物、万孚生物、热景生物等,全线大幅回落。

同时,新冠疫苗、新冠药物相关领域,今日也遭遇重创。其中,神州细胞盘中大跌超12%,从前期高点算起,这一波调整累计跌幅高达33%。疫苗方面,万泰生物大跌8%,复星医药大跌4%。

新冠药物方面,前沿生物、华润三九、步长制药、众生药业、太极集团均大幅下跌。相对抗跌的仅有以岭药业,盘中创新高,但最终还是跌了超过1%。

此外,还有药房相关的公司,此前大幅飙升过一段,今天也全线下跌。

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新冠这条主线今天的调整,Z哥觉得很可能这一波炒作暂时告一段落了。近期,关于疫情防控政策的优化措施,几乎每天都有不同的省市在跟进。今天上午,北京市发布防疫政策进行重大调整。至此,全国最主要的大城市和地区,基本上都已经发布了相关的防疫政策优化措施。

而防疫政策不断优化带来的最大改变,可能是对核酸检测需求的大幅下降。因此,今天调整最明显的,正是核酸相关的个股。而接下来的趋势,可能就是围绕新冠炒作这条主线,在经过大幅炒作之后,将暂时进入调整期。

再说今天的热点,早盘旅游板块曾经有过一波反弹,但随后明显冲高回落。原因在于,之前炒作的是困境反转,炒作的是放开预期。如今,这个预期基本上实现之后,短线炒作降温也很正常。

另外,以酒类股为代表的可选消费,算是今天持续性最强的题材,早上涨上去之后,下午没有明显回落。比如白酒、啤酒;免税、商业百货、还有医美等,都开始出现转暖。

就白酒股来看,五粮液今日大涨4%,开始重新对年线进行尝试。而贵州茅台今日一度脱贫1700元整数关,前期低点在1354元,对于一个2万亿市值的超大公司来说,阶段上涨25%,确实非常不容易。

其实,不管是白酒,还是医美,还是免税,这些题材的炒作逻辑,也都是基于防疫政策优化措施颁布之后,相关消费场景将会得到显著回升的预期。所以,这类题材和新冠检测、疫苗、药物等相比,从炒作的节奏上来说,现在确实进入了新的阶段,也可能将是后续行情新的主线。

此外,还有两大板块,在今天也开始升温。

首先是以宁德时代为代表的锂电池板块。这个板块跌了近4个月了,调整时间够长,调整幅度够大,但依然是基金仓位最重的赛道之一。而今天,宁德时代涨近2%,股价重回400元,再次逼近万亿市值,后市一旦持续走强,可能带领整个板块估值回升。

最后是半导体,这个板块一度以为年末要逆袭了,结果直到今天才有所表现。

天风证券最新研报指出,10月国产半导体设备中标量同比+336.26%,年初至10月北方华创中标量实现连续9月累计同比增长,华虹华力薄膜沉积、光刻设备招标量同比+50%。天风证券认为,经过研究历史的产业底部信号发现,包括交期缩短库存去化、产能利用率下行、价格下降、资本开支减少等利空基本均已释放并被市场充分反应。目前,板块估值位于历史底部,周期反转值得期待。重点推荐关注存储行业,看好表观库存进入下行周期。

封面图片来源:摄图网_500786507

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