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只管终端智慧型手机有杂音,但敦泰(3545)IDC连续缺货且仍无法知足主顾需求,面临产能吃紧,预估敦泰下半年产能相较上半年会有低个位数发展,敦泰面临晶圆涨价成本也会转嫁予客户,新品部门,光学指纹力拼年底量产,OLED、车用只管短线孝顺不显著,但长线均可饰演长线主要潜在动能。

敦泰主要市场为手机,只管现在智慧型手机终端市场传出杂音,整体预期不如年头乐观,惟现在IDC供需仍大,连续缺货且仍无法知足主顾需求,不仅云云,现在TDDI供需明年连续紧绷,手机渗透率续提升、平板与车用潜在需求多,且市场增添产能有限,现在业界预估供需缺口约落在20%,且缺口不是来自overbooking(重复下单),而是中美商业战库存周期拉长。

现在TDDI主要两大厂为联咏、敦泰,占市场80~85%,预计未来产业集中度续提高。

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半导体产能吃紧,敦泰预估下半年产能相较上半年会有低个位数发展,针对2022年的产能还在设计中,预期相较今年有时机有双位数发展,主要发展来自既有代工厂,由于合肥晶合装备良率提升仍要时间,且主要是80奈米,预估对明年TDDI产能辅助不大,敦泰现在产能照样仍台湾三家代工厂为主。

针对晶圆成本涨价,敦泰连续转嫁成本给客户,对敦泰ASP提供有用支持,敦泰第二季毛利率有时机挑战50%,预计第三季代工成本将连续上涨,敦泰也会连续转嫁予客户。

敦泰累计前5月合并营收达82.09亿元、年发展78.5%,税后净利为20.79亿元,已经是去年整年10.12亿元的两倍之多。

新品部门,敦泰光学指纹第二季小量出货,最快年底放量、OLED驱动今年占营收约1%,主要销售中国,前几大客户占80%出货;至于车用,敦泰是全球第一个将in-cell面板将在车用市场复制智慧型手机的模式全球导入车用市场并量产,客户在亚洲、欧洲以及美洲都有,估量现在有终端有百万车辆在使用,敦泰会针对客户做周全性推广,未来几年内,可以看好获得相当的占比,由于车用毛利率、产物周期都优于平均,对敦泰长线营运会有正面孝顺。

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